講一段話就建檔,帶看進度與行程一次管好
房仲手上的買方,常常散在 LINE 對話、筆記本、腦袋裡:誰要哪一區、預算多少、上禮拜帶看了哪間、說好週六要複看——一忙就漏。這套工具把三件事收在同一個地方:
手機打開就能用,帶看完在車上就記得完。登入後在大廳的「買方」那一組點買方管理進入。
新增一位買方,把客戶的需求照你平常講話的樣子打進對話格,或直接按手機鍵盤上的麥克風唸出來,再按「整理帶入下面欄位」。例如這一句:
陳先生 0922 333 444 想找板橋區、中和區的大樓 三房 預算1800到2200萬 要平面車位 屋齡15年內
會帶出:姓名陳先生、電話0922333444、區域板橋區、中和區、型態大樓、房數3、預算1800–2200 萬、車位平面車位、屋齡15 年內。你講的原話會整段留進備註,不會因為抽成欄位就不見。
抽錯、抽漏都沒關係——欄位就在下面,存檔前都能改;抽不到的一律留白,不替你亂猜。這一步用的是規則比對,不呼叫 AI,你講的內容不會送去任何 AI 服務。
每位買方掛一個狀態,列表上方就是狀態分頁,點一下只看那一組。預設三個:洽談中、已成交、暫停找。習慣分 A 買、B 買、C 買的,在列表頁的狀態設定自己改名、新增、刪除,最多 8 個;刪掉的等級,原本用它的買方會自動歸到第一個等級,不會變成沒有狀態。
在買方頁按「+ 新增記錄」,貼連結掃描或打案名就能建卡:
建卡時選目前進度,之後每次見面加一筆,卡上就是這個物件的完整時間線:
約看 → 看過了 → 複看 → 斡旋中 → 成交 / 不考慮
「不考慮」是這個物件客人不考慮,不是把人標成冷掉——同一位買方的其他卡照常進行。列表上每位買方會顯示他手上進度最熱的那張卡(斡旋中排最前),一眼看出今天該先打給誰。
按「📅 行事曆」,所有買方接下來的約看、帶看、複看、斡旋依時間排好,不用一個一個買方點進去翻。
想讓行程直接出現在手機的行事曆裡,按「🔄 同步到我的行事曆」產生一條自己的訂閱網址:
訂閱後大約每幾小時自動更新一次,新記的行程不用再手動加進行事曆。這條網址等於你的行程,別貼到公開群組;外流了可以換一組,舊網址立刻失效。
新案進來要找人時,在列表上方打關鍵字——姓名、電話都搜得到——再配合狀態分頁縮小範圍。每張買方卡直接顯示預算、區域、型態,滑一遍就能挑出條件對得上的人。
要先講清楚:這裡沒有「新物件自動配對買方」,也不會去爬別家網站的物件回來替你媒合。這套只管好你自己手上的名單,判斷誰適合還是你來。
「團隊關係」裡有兩種關係,用途不一樣:
兩種都是由你產生一組 8 位數字確認碼(也有 QR 與連結),對方用手機相機掃、點連結或輸入數字就綁好;10 分鐘內有效、用一次就作廢。隨時可以解除。
匯出只會匯你自己名下的買方,同事分享給你看的不會被你匯走。
買方的姓名電話就是個資,這件事在設計時就當紅線處理:
買方資料涉及個資,要登入才能使用(用 LINE 登入,不用綁卡)。系統本身不會推播通知你;行程同步進手機行事曆之後,要不要提醒照你行事曆自己的設定。貼網址掃描是去讀那個網站的公開頁面,來源網站改版或擋讀取時會掃不到,這時改打案名手動建卡就好。
同一條物件網址也能拿去自動上架 591、做售屋 DM;其他永久免費的工具整理在房仲免費工具那篇。
不用。買方管理是永久免費的功能,建檔、記錄卡、行事曆同步、匯出、跟同事合作都不扣任何額度。
不會,除非你自己用確認碼綁定合作或主管關係。每個帳號的買方資料存在各自獨立的資料庫檔裡,程式上沒有跨帳號讀取的路徑;系統日誌也只記編號與筆數,不記姓名電話。
不會用到 AI。欄位是用規則從你打的字裡抽出來的,資料不會送去任何 AI 服務。
可以。列表按「匯出Excel」點選買方就能下載,Google 試算表也能開;單一買方也能一鍵複製成文字貼到 LINE。只會匯出你自己名下的買方。
可以。產生一條訂閱網址加進 iPhone 行事曆或 Google 日曆,之後約看、帶看、複看、斡旋會自動同步,不用再手動加。
只有你產生確認碼讓主管綁定之後才看得到,而且只能看不能改,買方電話預設打碼。隨時可以解除綁定。
刪除會先進回收桶,15 天內都能復原;超過 15 天才會連同記錄卡與照片真的刪除。
不會,這套沒有自動配對。找人用關鍵字搜尋加狀態分頁,買方卡上直接看得到預算、區域與型態,判斷誰適合還是你來。